Práce finančního poradce

11. září 2010 v 22:18 | Aselhaz R. Nurius Saint-Gray |  články
Když někde řeknu, že se živím jako finanční poradce, mnoho lidí se zeptá "to jsi jako pojišťovák?"
na to vždy v klidu odpovím "Ne, pouze po nich uklízím a napravuju co napáchali"
Jak taková práce vůbec probíhá?

První je vždy sehnat si klienta sám. Nejdřív jsem si myslel, že je to zvláštní. Ale má to smysl, alespoň to dělají lidi, kteří do toho dávají energii a srdce. Co by nás jinak rozlišovalo od lidí jenž jsou za přepážkou?

S klientem se posadíme třeba na kafe a probereme společně jeho finanční situaci, na první schůzce pouze zjistím co a jak má klient nastaveno a co by potřeboval.
Na další schůzce již nesu s sebou projekt se kterým se dá pracovat a který má pro klienta smysl.
A co za to vlastně chci po klientovi? Pouze doporučení a ani korunu.
Takhle pracuje finanční poradce, někdy se o tom rozepíšu víc
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa


Komentáře

1 Petra Petra | Web | 11. září 2010 v 22:34 | Reagovat

Zajímavý

2 Maruška Maruška | Web | 11. září 2010 v 22:52 | Reagovat

děláš pro Partners, co? :-)

3 Aselhaz Aselhaz | 11. září 2010 v 23:01 | Reagovat

[2]: Nikoliv, pro OVB

4 Maruška Maruška | Web | 11. září 2010 v 23:19 | Reagovat

[3]: ha! těsně vedle... ale co, byla jsem opravdu blízko, Partners přeci vznikli z OVB

5 Aselhaz Aselhaz | 11. září 2010 v 23:21 | Reagovat

[4]: tak to netuším :) ale budu ti věřit. Nejde o to od jaké společnosti má člověk poradenství. Hlavní je to, aby to poradenství bylo pořádné a účelné pro klienta

6 Arcana Arcana | Web | 25. září 2010 v 2:02 | Reagovat

Ano ano, OVB. Zdravím kolego :-D

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama